今天iphone8發表了，台股卻上演利多出盡似的，開高走低摔了一跤，這盤是準備走大M頭嗎？讓我們從期權籌碼來分析看看。
從外資的期權籌碼來看，今天下跌收盤的位置，是比9月7日來的高的，但是外資的約當大台卻是減少的，加上外資買了很多的T50反去鎖利，所以短線上就容易出現一波修正走勢，作多的朋友應該先避開這一段急跌。
從自營商的期權籌碼來看，自營商約當大台翻空，今天翻空的幅度明顯又更大了，因此極短線來說，是要偏空操作為宜，昨日也提醒，10580算是多空蠻重要的分水嶺，今天既然跌破無法站上，短線就變成了空方走勢。
從十大交易人的期權籌碼來看，十大交易人的期貨多單減少，加上約當大台和外資一樣，出現約當大台比9月7日還少的情況，表示十大交易人也做了很大的部分獲利了結，不過從賣方op來看，sp還是比sc多，短線的急跌，筆者仍視為修正，還不宜大舉作空。
從八大行庫的買賣超來看，八大行庫今天倒是買得很用力，但是因為今天下跌的過程中，融資餘額還繼續創高，外資很可能會先急跌殺融資一下，才會讓大盤繼續創高。
那麼會跌到哪？何時止跌呢？筆者用以下4個指標供各位讀者參考：
第一個是自營商的賣方op支撐及壓力估算圖，可以看到自營商sc和sp大概都在10450附近，因此，短線急跌至10450以下時，會是一個比較容易止跌的點位。
第二個觀察指標，是外資的T50反持有數量，今天外資賣了6538張給散戶，但是持股率還是有21.93%，如果要修正結束，那麼當外資T50反趁急跌時大舉賣光光給散戶時，將很有機會出現止跌點。
第三個觀察指標是融資券餘額，如果融資餘額大減，配合借券餘額大減，將有助於籌碼的穩定。
第四個觀察指標，是時機點，9月19~20日是美國聯準會即將舉行為期兩天的聯準會議，本次會議將有可能討論具體的縮表時間及幅度，因此在這之前，外資都很容易趁這個不確定因素來製造恐慌急跌殺融資的。
最後來看筆者的留倉單，筆者今天把所有9月的多單全部平倉，換成8口期貨空單，但因為長線來說，筆者還是看多，因此10月sp還是放著，接下來如果急跌，筆者會配合觀察籌碼，再決定10月要不要繼續做多，如果急跌後籌碼還是不安定，到時候再大舉放空也不遲；目前來說，緩漲急跌都還是多方態勢，而且只要10300這個底沒有破，就代表支撐力很強，台股將很有可能挑戰10800甚至更高。
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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法，絕非任何操作建議，請不要以此為操作依據，任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※
感謝團長分享，平常也會參考一下OP的支撐壓力未平倉資訊，但你的圖中還有單獨把自營商獨立出來畫在線圖上，這部分該參考哪邊才能畫出這次 450c 450p都是自營的重兵集結處?
https://brain168.com/lesson/選擇權三大法人籌碼應用/
這邊有講支撐壓力算法，你複習看看。
團長~ 如果這一波逆價差一直存在著，是否也會是不容易下殺的主因呢?
要看逆價差的幅度耶，幅度太大就不容易殺，我昨天認為收盤的逆價差沒夠大，加上總總籌碼，認為下禮拜是容易出現急跌的。
GG:
昨晚我也把9月多單都平倉。目前我留倉為Sell 10 10200 put 12口，Sell 10 10300 put 12口，24口。
今天我掛智慧單，當大盤跌破月線時，Sell 10 10200/10300 put各8口。
我覺得操作期權和操作股票一樣，需要花很多時間做功課。有人說技術分析比基本分析簡單，我覺得不正確。
我現在教你們的只有籌碼分析，沒有技術分析，技術分析是必須建構在有歷史回測數據佐證的情況下才能獲利，而且歷史不一定等於未來，因為大戶可以影響走勢，想怎麼走就怎麼走，因為我在技術分析上已經看透了，做過太多歷史回測了，我可以直接跟你講結果，用歷史回測數據所造就的獲利率，遠比我分析基本面和籌碼面來的少，因此我只把他當作輔助工具，外面很多把技術分析說的跟神一樣，而且非常多的門派，但卻極少數教籌碼跟基本面的，原因為何？因為技術分析是非常簡單的東西，畫畫線就行了。
贏家本來就不太在乎1天的漲跌，但散戶就很在乎，散戶喜歡短視近利，所以總要極短的報酬，但回歸根本，自己買什麼都搞不清楚，完全在賭博，交易絕對要有根據，有根據才會踏實。
基本面分析是最踏實的東西，買一檔股票要避免買到地雷股、避免買到漲過熱的股票，有基本面分析，抱股就能睡得安穩，年年領股息，並得到很大的漲幅。
而籌碼則是可以看透內線，畢竟我們不是大戶，也不是公司高層，所以籌碼在選股跟操作期權是很重要的一環。
技術面的話，除非你能擁有歷史回測分析的技術，否則一點都沒有研究的必要，市面上的任何戰法or一套公式，回測一下，會賺錢還是不會賺錢，一下子就知道了，我是從股票程式交易起家的，所以這點我非常清楚，市面上也很少看到做股票程式交易的人，因為大部分人只會用期貨的歷史回測，但那對我來說，期貨的歷史回測卻是最簡單的回測，因為期貨只有一檔，股票有上千檔，而大部分的人都是用別人開發的軟體回測，而我這邊則是具備開發軟體能力的人，所以層級上是差很多很多的，這樣你明白嗎？
GG:
很謝謝你不厭其煩地教我齊全操作。我以為有籌碼分析是技術分析的一種，結果錯了。
[外面很多把技術分析說的跟神一樣，而且非常多的門派]，我有同感。當他們分析不準時就應凹，說他於盤中有跟團員提示，好像她永遠都對。我是尋尋覓覓數年才找到你，至今仍然慶幸跟對人。
我很認真的跟你學籌碼分析一年多，目前我只學會大戶籌碼偏多或偏空。每隔一段期間，你又教新的東西。我覺得還有很多東西要學，目前只學到皮毛而已。雖然你不同意我跟單；但是我覺得跟單是目前最穩當的作法。因為我是笨鳥。
[基本面分析是最踏實的東西]，我完全同意。[買一檔股票，抱股就能睡得安穩，年年領股息，並得到很大的漲幅]，這是我夢寐以求的事，我期望早日學會。
大部分的老師，專注於用很強大的廣告去吸引會員，重點不在他的操作績效好不好，而是他夠不夠會吹噓，絕大多數的老師，你連一個帳單都看不到，講哪檔股票多厲害，報10檔只有1檔好，其他都爛的徹底，還會跟會員說因為沒有加入高級會員，所以得不到第一手資訊，你覺得這話能信嗎？等你加入了高級會員，你會發現結果其實都一樣。
福哥的年紀其實跟我父親應該差不多，我從小看我父親加入過的投顧不知道多少，而被騙的錢也多到數不清，但沒有一個投顧讓我爸賺到錢，一個都沒有！所以我非常厭惡這些投顧，厭惡這種亂騙錢的生態，因此在我親自踏入這個領域並在市場上學會了投資方法後，我便立志成立這個網站，希望能夠幫助像我爸這樣的投資人，把正確的觀念教給團員。
如果您去跟外面比較的話，因為我的團員不多，所以其實只是收了網站的維護費用(包含架站、租用空間)，我的網站也沒有任何的廣告篇幅來賺外快，主要是我希望給投資人乾淨的頁面，乾淨的學習環境，對我來說，團員有學到東西比較重要，團員能賺到比我更多的錢，這是我非常樂見的事情。
我並不是以此為生，所以我也沒有打什麼廣告去吸引投資人，我就是單純的想幫助投資人，希望投資人能遠離那些可惡的投顧，就如同我父親過去被騙一樣。
基本面的課程我大綱都擬好了，就是抽不出時間來製作，我會盡快加快腳步，我很希望能幫助您學到正確的理財觀念，我相信不但能幫助到您，也能讓您代代相傳，祝福您。
請問團長，我在選股上都先用型態與量價掃日線，有放量型態漂亮的再看週線與月線。接著查籌碼分配比例（1000張以上大戶比例），最後看理財寶的卷商進出鎖定贏家卷商與籌碼集中度。這是很辛苦的工作，因為我每週都要把上市櫃公司全部看過一輪的土法煉鋼來找飆股。請問團長有節省時間的方法嗎？
你用理財寶看贏家券商的選股方法有一個大盲點，那就是贏家券商何時賣股你是無法得知的，他可以分到好幾個分點券商去賣，實際上看千張大戶比例是最準的，選股的大邏輯是先把產業分類=>找便宜有成長性的股票=>看籌碼，你問有沒有節省時間的方法，有，那就是使用爬蟲程式，這個我之後也會教，有興趣嗎？
感謝團長，非常有興趣！目前有挑到一些長期看好的標的物。其實我也很想交流看法，不知道在那邊留資訊討論方便？沒有推薦股票的意思，只是單純希望突破自己的看法盲點。最近蠻看好：大國鋼（8415），千張以上93%，股本61億，併購美國通路，yoy成長，營益率跟利潤在Q1,Q2都明顯成長。量價剛放量底部翻揚，月KD,週kd都剛金叉。這個位置距離底部不遠，基本面看來又改善加上今年大方配1塊，以目前股價而言有5%殖利率。假設Q1Q2狀況持續，今年肯定賺贏去年。加上最近美國風災，很多房屋損壞，它屬於建材，工具，原物料類。看來會受惠。不知道以上的推論合理嗎？
另外，我目前有一個問題是對於這檔股票該怎麼推測未來的基本面？
不知道團長是否有意願可以開一個關於股票的討論區？
我還沒深入研究，先說我的看法，鋼鐵股主要是景氣循環股，他們能夠擁有的本益比或淨值比通常不高，加上你也看到了93%的持股，大部分是長期持有的股東，這種股票要大飆其實不是很容易的，要看的重點應該是大戶持股比率當周增加，而不是持有很多，因為持有很多，漲上去大股東應該也會想賣。
另外鋼鐵股如果要飆，你要會去查鋼得基本面相關資訊：
https://www.macromicro.me/collections/20/mm-steel/222/mm-iron-ore-index
我通常不太會在景氣正好的時候去買景氣循環股，相反的，在谷底時，撿這種股票就還不錯。
投資的邏輯大概是這樣，谷底的時候買價值股，景氣回溫轉好的時候買成長股，空頭的時候出清持股，這也是我一開始先教期權的目的，你如果在空頭市場買股票，就很容易遭殃。
股票討論區如果各位有需求的話，我日後會架設，但股票我希望只單純作討論，我並不會直接報明牌，但我會把我的選股方法分享給你們，你們也可以把你們研究的想法提出來討論，我會提出我的看法及見解，教學相長。
如果你真的有打算要買此檔股票，多花心思研究一下他有沒有什麼專利產品(所謂公司的護城河)，他的競爭者有誰，鋼鐵股要有新的發明或進展比較難，加上他的研發費用不多，想當然要被競爭的機會也很大，他會做的產品，別的廠商也會做，除非真的市場需求很大，導致鋼價大漲，那麼就要去看他供應的地點是不是真的大缺貨了，美國風災在哪個地方，他是不是供應那個地方的鋼，都是投資人要去花心思了解的。
團長, 每一檔如果都這樣研究真的無法全面顧及, 您是寫軟體可以直接掃基本面與技術面嗎? 還是確切的去研究? 另外, 公司財報的分析有一些關鍵很重要: 流動資金, 匯損, 應收帳款 這些資料的判讀是在哪邊取得? 抱歉, 我基本面的研究比較若一些, 主要知識都來自形態學與量價選股! 主要的知識來自林則行先生的大漲的訊號與飆股的型態, 可以請團長給予一些方向嗎? 感謝!
我是利用爬蟲軟體，讓股票分類、基本面及籌碼面能一目了然，大概都是每周花約2個小時去看一次，如果要重壓一檔股票，我研究就會非常徹底，這個位階我比較分散持股，型態其實就很簡單，打底很久的就很不錯，這些基本上看久了就會了，這個位階比較注重的是題材性及成長力道。
如果有重壓的股票，我都是很有信心，重壓的持股大概就是每個月觀察營收有沒有變差，或是產業趨勢有沒有轉弱，否則都會抱一個很大的波段。
之後會教各為如何自己建立選股系統，你想要什麼選股指標，都是可以自己去建置的。
真的很高興加入這邊! 籌碼的部分已經累積了一些初步的經驗,每天跟團長對答案有95%都是一樣的結論. 在股票方面還沒有長進, 真的非常想在這方面可以突破! 如果能有機會可以跟團長學習爬蟲軟體, 真的是莫大的榮幸!
prospect427:
[公司財報的分析: 流動資金, 匯損, 應收帳款 這些資料]，在[財報狗]網站可以取得。如果你加入免費會員可取得該網站之70%資料，其他30%須付費。我建議你加入免費會員即可。
團長,你的爬蟲程式是用python寫的嗎?
我是用go寫的，不過用python也行，但我測試go爬的比較快，語法比較精簡。